Dow fällt, Nasdaq und S&P 500 steigen inmitten einer neuen Welle von Gewinn- und Arbeitsmarktdaten

Die Bitcoin-Preise (BTC-USD) stiegen am Dienstag um etwa 5 %, übertrafen ein wichtiges technisches Niveau und bewegten sich knapp unter 72.000 US-Dollar pro Token, dem höchsten Stand seit Anfang Juni.

Die Schritte erfolgen, da US-Spot-Bitcoin-ETFs am Montag Zuflüsse in Höhe von 472,6 Millionen US-Dollar verzeichneten und damit die Gewinne der letzten Woche ausweiteten.

Auch kryptobezogene Aktien stiegen parallel, wobei Mara Holdings (MARA), MicroStrategy (MSTR) und Riot Blockchain (RIOT) alle zulegten und um etwa 2 %, 1 % bzw. 4 % zulegten.

McDonald's übertraf im dritten Quartal die Gewinnerwartungen, aber die Wall Street konzentriert sich weiterhin stark auf den jüngsten E. coli-Ausbruch. Die Aktien sind im frühen Handel um etwas mehr als 1 % gestiegen.

Brooke DiPalma von Yahoo Finance hat mehr:

Da das dritte Quartal am 30. September endete, werden die Auswirkungen des Ausbruchs in den Ergebnissen des vierten Quartals zu sehen sein. Führungskräfte gaben an, dass dies keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft haben werde.

Bisher hat der E. coli-Ausbruch in 13 Bundesstaaten 75 Menschen infiziert und eine Person getötet. Am Sonntag kündigte McDonald's an, dass es diese Woche die Verteilung frischer Rindfleischpastetchen an alle Restaurants wieder aufnehmen wird, nachdem das Landwirtschaftsministerium von Colorado ausgeschlossen hatte, dass Quarter Pounder-Pastetchen die Quelle der E. coli-Kontamination waren und Zwiebeln als potenzielle Übeltäter übrig blieben.

Burger King (QSR) hat Zwiebeln präventiv aus 5 % seiner Restaurants entfernt, obwohl keine Krankheiten gemeldet wurden. Lecker! Brands (YUM) hat auch frische Zwiebeln aus ausgewählten Taco Bell-, Pizza Hut- und KFC-Restaurants „aus großer Vorsicht“ entfernt, sagte ein Sprecher gegenüber Yahoo Finance.

Chris Kempczinski, CEO von McDonald's, sagte, er glaube, dass die „schnellen und entschlossenen Maßnahmen“, die McDonald's ergriffen habe, dazu beitragen sollten, das Vertrauen der Verbraucher zu stärken.

Die Anlegerstimmung ist jedoch gemischt, da sich die Anleger auf die „Unsicherheit“ im Zusammenhang mit den „Folgen auf die Lebensmittelsicherheit“ konzentrieren, heißt es in einer Notiz des TD Cowen-Analysten Andrew Charles vor der Veröffentlichung der Ergebnisse. Unterdessen werden Bullen durch den Relaunch von McRib im Dezember, einer neuen nationalen Werteplattform im Januar und Hähnchenstreifen und -wraps im Mai oder Juni 2025 ermutigt.

Die Stellenangebote gingen im September stärker zurück als erwartet. Die Daten kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Anleger im Vorfeld der nächsten Zinsentscheidung der Federal Reserve am 7. November genau auf Anzeichen einer weiteren Abkühlung am Arbeitsmarkt achten.

Neue Daten des Bureau of Labor Statistics, die am Dienstag veröffentlicht wurden, zeigten, dass Ende September 7,44 Millionen Stellen offen waren, ein Rückgang gegenüber den 7,86 Millionen im August.

Die Zahl für August wurde gegenüber den ursprünglich gemeldeten 8,04 Millionen offenen Stellen nach unten korrigiert. Von Bloomberg befragte Ökonomen hatten erwartet, dass der Bericht im September 8 Millionen Eröffnungen ausweisen würde.

Den Daten vom Dienstag zufolge sank die Kündigungsquote – ein Zeichen des Vertrauens unter den Arbeitnehmern – im September auf 1,9 %, verglichen mit revidierten 2 % im August. Unterdessen ergab die Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), dass im Laufe des Monats 5,55 Millionen Neueinstellungen vorgenommen wurden, gegenüber 5,43 Millionen im August. Die Einstellungsquote stieg im September leicht auf 3,5 %, verglichen mit 3,4 % im August.

Die Aktien von Ford Motor (F) fielen am frühen Dienstag um über 9 %, nachdem der Autohersteller am Vortag seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr unter Berufung auf hohe Garantiekosten und Lieferunterbrechungen gesenkt hatte.

Ford senkte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr, wobei der Autohersteller nun für 2024 ein bereinigtes EBIT von „etwa 10 Milliarden US-Dollar“ erwartet, was dem unteren Ende seiner vorherigen Prognose von 10 bis 12 Milliarden US-Dollar entspricht.

Der Autohersteller sagte, „Lieferunterbrechungen“, teilweise aufgrund der Auswirkungen von Hurrikanen im Südosten der USA, hätten sich auf die Verkäufe seiner Fahrzeuge Ford Pro und Ford Blue ausgewirkt.

Darüber hinaus „haben die Kosten, insbesondere die Gewährleistung, unsere Ertragskraft gebremst, aber wenn wir diese Kurve umkehren, gibt es erhebliches finanzielles Aufwärtspotenzial für Investoren“, fügte Jim Farley, CEO von Ford, in der Telefonkonferenz für Analysten hinzu.

Ford-Aktien sind im Vergleich zum Vorjahr immer noch um mehr als 3 % gestiegen, als ein Streik der Gewerkschaft United Auto Workers das Unternehmen schätzungsweise 1,3 Milliarden US-Dollar kostete.

Unterdessen sind die Aktien des Konkurrenten General Motors (GM) im Vergleich zur letzten Woche um fast 8 % gestiegen, da das Unternehmen in seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal letzte Woche seine Gewinnprognose zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben hat.

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Die Aktie der Trump Media & Technology Group (DJT) wurde im frühen Handel am Dienstag kurzzeitig gestoppt, nachdem die Aktien ihren fünfwöchigen Anstieg verlängert hatten und kurz nach der Eröffnungsglocke um rund 10 % stiegen. Die Aktienbewegungen erfolgen, da die Anleger auf verbesserte Chancen darauf wetten, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahlen im November gewinnen wird.

Die Aktien schlossen am Montag um mehr als 21 %, nachdem der ehemalige Präsident und Kandidat der Republikaner am Wochenende eine stark kritisierte Kundgebung im Madison Square Garden (MSG) in Manhattan abgehalten hatte. Auf dem aktuellen Niveau notiert die Aktie auf dem höchsten Stand seit Mai, wobei die Aktien gegenüber ihren Tiefstständen im September um etwa 270 % gestiegen sind.

Trump hält einen Anteil von rund 60 % an DJT. Bei einem aktuellen Niveau von über 52 US-Dollar pro Aktie verfügt Trump Media über eine Marktkapitalisierung von rund 10,3 Milliarden US-Dollar, was dem ehemaligen Präsidenten einen Anteil von rund 6,2 Milliarden US-Dollar beschert.

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US-Aktien eröffneten am Dienstag tiefer, da die Anleger neue Gewinne verdauten und auf die Ergebnisse von Alphabet (GOOG, GOOGL) warteten, die nach Handelsschluss erwartet werden.

Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) fiel um etwa 0,3 % und verzeichnete einen deutlichen Anstieg, da alle Indikatoren höher schlossen. Auch der Benchmark S&P 500 (^GSPC) und der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) fielen bei Markteröffnung jeweils um rund 0,3 %.

Die US-Immobilienpreise erreichten im August ein weiteres Rekordhoch, doch das Tempo des Preisanstiegs lässt nach.

Auf Jahresbasis stieg der S&P Case-Shiller National Home Price Index um 4,2 %, verglichen mit dem Zuwachs von 4,8 % im Juli.

„Das Wachstum der Immobilienpreise zeigt allmählich Anzeichen einer Belastung und verzeichnet den langsamsten jährlichen Anstieg seit dem Höchststand der Hypothekenzinsen im Jahr 2023“, sagte Brian D. Luke, Leiter Rohstoffe, reale und digitale Vermögenswerte bei S&P, in einer Pressemitteilung.

Die Preise stiegen im August saisonbereinigt um 0,3 % gegenüber dem Vormonat. Dies war der 15. monatliche Anstieg in Folge und ein Allzeithoch für den Index.

Der Index, der die Immobilienpreise in den 20 größten Ballungsräumen abbildet, legte im August gegenüber Juli um 0,4 % zu und lag damit über den Bloomberg-Konsensschätzungen von 0,2 % monatlichem Anstieg. Unterdessen stieg der 20-Städte-Index im Vergleich zum letzten August um 5,2 %.

„Als die Schüler wieder zur Schule gingen, schienen Käufer der Immobilienpreise weniger bereit zu sein, den Index nach oben zu treiben als in den Sommermonaten. „Die Preise verlangsamen sich in den letzten sechs Monaten weiter und drücken die Aufwertungsraten unter ihren langfristigen Durchschnitt von 4,8 %“, fügte Luke hinzu.

Eine weitere Gruppe von Unternehmen meldete am Dienstagmorgen Gewinne. Hier ein kurzer Überblick:

Hier ist ein Blick darauf, wie sich die Unternehmen heute Morgen im Vergleich zu den Erwartungen der Wall Street entwickelt haben, basierend auf Bloomberg-Konsensschätzungen:

Novartis: Bereinigter unverwässerter Gewinn pro Aktie von 2,06 US-Dollar gegenüber 1,94 US-Dollar erwartet, Umsatz von 12,82 Milliarden US-Dollar gegenüber 12,68 Milliarden US-Dollar erwartet

MC Donalds: Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie beträgt 3,23 US-Dollar gegenüber den erwarteten 3,20 US-Dollar, der Umsatz 6,87 Milliarden US-Dollar gegenüber den erwarteten 6,81 Milliarden US-Dollar

HSBC: Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie beträgt 0,34 US-Dollar gegenüber den erwarteten 0,30 US-Dollar, der Nettoumsatz beträgt 17,21 Milliarden US-Dollar gegenüber den erwarteten 16,14 Milliarden US-Dollar

Pfizer: Verwässerter Gewinn pro Aktie von 1,06 US-Dollar gegenüber 0,64 US-Dollar erwartet, Umsatz von 17,7 Milliarden US-Dollar gegenüber 15,08 Milliarden US-Dollar erwartet

Blutdruck: Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie beträgt 0,14 US-Dollar gegenüber den erwarteten 0,13 US-Dollar, der Umsatz 47,25 Milliarden US-Dollar gegenüber den erwarteten 46,16 Milliarden US-Dollar

PayPal: Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie beträgt 1,20 US-Dollar gegenüber 1,07 US-Dollar erwartet, der Umsatz 7,85 Milliarden US-Dollar gegenüber 7,89 Milliarden US-Dollar erwartet

Die Google (GOOG)-Muttergesellschaft Alphabet, der KI-Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD), Visa (V) und Chipotle (CMG) gehören zu den Unternehmen, die nach Handelsschluss ihre Gewinne bekannt geben werden.

Wirtschaftsdaten: S&P CoreLogic 20-Städte-Jahresvergleich NSA, (August); Verbrauchervertrauen des Conference Board (Oktober); JOLTS-Stellenangebote, (September); Dienstleistungsaktivität der Dallas Fed, (Oktober)

Verdienst: Alphabet (GOOGL, GOOG), AMD (AMD), BP Oil (BP), Chipotle (CMG), Crocs (CROX), McDonald's (MCD), JetBlue (JBLU), PayPal (PYPL), Pfizer (PFE), Reddit ( RDDT), Royal Caribbean Group (RCL), Snap (SNAP), Sofi (SOFI), Visa (V), DR Horton (DHI)

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