Synovus gibt den Preis für das Angebot von Senior Notes im Wert von 500 Millionen US-Dollar bekannt

29.10.2024 – 17:02 Uhr

COLUMBUS, Georgia– (BUSINESS WIRE) – Synovus Financial Corp. („Synovus“) (NYSE: SNV) gab heute die Preisgestaltung für sein zuvor angekündigtes öffentliches Zeichnungsangebot bekannt 500 Millionen Dollar von festverzinslichen/variabel verzinslichen vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030 (die „Schuldverschreibungen“). Die Schuldverschreibungen werden (i) vom 1. November 2024 (einschließlich) bis zum 1. November 2029 (ausschließlich) mit einem festen Zinssatz von verzinst 6,168 % pro Jahr; und (ii) vom 1. November 2029 (einschließlich) bis zum 1. November 2030 (ausschließlich) gemäß der Formel für SOFR, die im Prospektzusatz zum Angebot beschrieben ist, plus 2,347 %. Das Angebot wird voraussichtlich am 1. November 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Synovus beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch die Rückzahlung bestehender Schulden gehören kann.

BofA Securities, Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC sind die aktiven gemeinsamen Book-Running-Manager für das Angebot, Synovus Securities, Inc. ist der passive Book-Running-Manager für das Angebot und Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co . LLC, JP Morgan Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. und RBC Capital Markets, LLC sind die Co-Manager des Angebots.

Synovus führt das Angebot gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) durch. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels separatem Prospektnachtrag und Begleitprospekt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung rechtswidrig wäre Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit. Eine Kopie des endgültigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten Sie bei BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, z. Hd. Prospektabteilung, E-Mail: [email protected]; oder Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2^nd Boden, New York, NY 10014, E-Mail: [email protected]. Potenzielle Anleger sollten zunächst den geltenden Prospektnachtrag und den dazugehörigen Prospekt, die Registrierungserklärung und die anderen Dokumente lesen, die Synovus im Zusammenhang mit dem Angebot bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht hat. Anleger können diese Dokumente kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhalten.

Synovus Financial Corp.

Synovus Financial Corp. ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Columbus, Georgiamit ca 60 Milliarden Dollar im Vermögen. Synovus bietet Geschäfts- und Privatkundenbanking sowie eine umfassende Palette spezialisierter Produkte und Dienstleistungen an, darunter Vermögensdienstleistungen, Treasury-Management, Hypothekendienstleistungen, Premium-Finanzierung, vermögensbasierte Kredite, strukturierte Kredite, Kapitalmärkte und internationales Bankwesen. Synovus hat Niederlassungen in Georgia, Alabama, Florida, South Carolina Und Tennessee. Synovus ist ein „Great Place to Work“-zertifiziertes Unternehmen. Erfahren Sie mehr über Synovus auf synovus.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und bestimmte unserer anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 darstellen und den Schutzbestimmungen dieser Abschnitte unterliegen , in der geänderten Fassung. Bei allen Aussagen, bei denen es sich nicht um Aussagen über historische Tatsachen handelt, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Sie können diese zukunftsgerichteten Aussagen daran erkennen, dass Synovus Wörter wie „glaubt“, „antizipiert“, „erwartet“, „kann“, „wird“, „annimmt“, „vorhersaget“, „könnte“, „sollte“ verwendet “, „würde“, „beabsichtigt“, „Ziel“, „schätzt“, „Projekte“, „Pläne“, „Potenzial“ und andere ähnliche Wörter und Ausdrücke, die sich auf die Zukunft oder auf andere Weise auf die Aussichten für das zukünftige Geschäft und die Finanzen von Synovus beziehen Leistung und/oder die Leistung der Finanzdienstleistungsbranche und der Wirtschaft im Allgemeinen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem unsere Erwartungen hinsichtlich der erwarteten Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot; unsere zukünftige betriebliche und finanzielle Leistung; Erwartungen an unsere Wachstumsstrategie, Kosten- und Ertragsinitiativen, Kapitalmanagement, Bilanzmanagement und zukünftige Rentabilität; Erwartungen an Kreditqualität und -leistung; und die Annahmen, die unseren Erwartungen zugrunde liegen. Potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Synovus wesentlich von den geäußerten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen oder impliziert durch solche zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Erwartungen des Managements von Synovus und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen Ergebnissen abweichen. Eine Reihe von Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung angenommenen Ergebnissen abweichen. Viele dieser Faktoren können von Synovus nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die dem Management von Synovus derzeit bekannt sind, und sind von Natur aus subjektiv, ungewiss und können sich aufgrund einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten ändern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken und anderen Faktoren, die in den Unterlagen von Synovus dargelegt werden mit der SEC, einschließlich ihres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, unter den Überschriften „Zukunftsgerichtete Aussagen“ und „Risikofaktoren“ sowie in den vierteljährlichen Berichten von Synovus auf Formular 10-Q und aktuellen Berichten auf Formular 8-K. Wir glauben, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind; Man sollte sich jedoch nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese auf aktuellen Erwartungen basieren und nur für den Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.

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Quelle: Synovus Financial Corp.